线索管理

线索管理入口：售前 -->线索管理

线索：打开线索管理页面后默认显示所有已添加、跟进中的线索信息，根据数据权限筛选下属员工或者共享人员的线索内容。

数据权限设置入口: 设置-系统设置-数据与权限管理

已转线索：显示所有已转换成销售机会的线索信息。
线索池：显示所有释放后的线索信息，在线索池可进行线索的领取和删除。

①筛选项：可按照“只显示关注” 、选择员工姓名、搜索线索主题进行筛选显示线索信息（拥有数据权限的用户才可选择对应员工的线索数据）。
②关注： 在线索主题前“星号” 可进行一键关注该线索。
③行动日程：可快速新建日程计划和行动日程，自动填充对应的线索信息。
④列表显示：可对线索的”预计金额“ 和 ”最后跟进时间“排序显示；也可按线索的状态（跟进中、无效、作废、释放中）进行筛选显示显示信息。
⑤变更状态：在列表页面可快速变更线索状态，可设置成跟进中、无效和作废状态（作废后的线索不能恢复）。
⑥转换：仅能转换自己创建的线索，把线索转换成销售机会，即可在“已转线索”列表可看到（若线索对应的客户属于公海客户，需先领取客户后才可对线索进行编辑等操作）。
⑦新建线索：可进行创建新的线索信息。
⑧过滤：可进行多条件过滤线索信息 。

线索释放：在线索详情中可进行线索释放，线索需要进行审批，线索池管理员角色审批通过后，自动转变到“线索池”。
在线索管理页面右下角的”知识库“ ，可进行查看与线索关联的知识记录内容，方便更加了解线索管理模块功能信息。

新建线索

带*号为必填项

线索主题：线索的标题

客户：该线索对应的客户（可进行新建客户）

联系人：该线索对应的客户联系人（可进行新建联系人）

预计金额：该线索预计的金额

线索来源：可选择该线索的来源

优先级：可选择该线索的优先级，会在线索列表按优先级显示

注：新建线索时若未选择负责人，则新建后该线索会保存在线索池中。

填好线索信息后，点击“确定” 或 “保存并新建”即可完成线索的新建（若只进行1条线索录入可点击“确定” ，即可完成当前线索的新建并关闭新建窗口；若需进行多条线索录入可点击“保存并新建” ，则会保存该线索信息后可再直接录入下一条线索信息）。

线索详情
①点击线索主题进入到线索详情页面，对自己创建的线索可进行转换、释放、编辑操作，右上角"..."可进行关注该线索。
②上方展示线索的主要信息。
③下方显示行动日程记录和与该线索相关的日志，也可在此页面进行新建日程计划和行动记录。

线索列表多条件过滤页面

可按线索主题、线索来源、状态、优先级、创建时间等来进行线索过滤筛选。